En lejonunge rymmer från en cirkus. Bamse tar hand om ungen och döper den till Leo. En cirkusvakt letar efter Leo, men Bamse och Lille Skutt lurar honom. Leo längtar hem till Afrika. Bamse, Lille Skutt, Skalman och Leo åker i väg i en luftballong. De störtar i Egypten och fortsätter med kamel. I djungeln stöter de på diverse djungeldjur. Till slut hittar de Leos föräldrar.
