En dag får Henry ett tjockt kuvert med posten. Han är författare och tänker att det nog är ännu ett läsarbrev och lägger det åt sidan. En vecka senare öppnar han brevet, blir helt förbryllad över dess innehåll och bestämmer sig för att söka upp avsändaren. Denne visar sig vara en mycket udda, i kvarteret illa omtyckt person men skicklig konservator och dessutom författare. Henry dras in i den märklige konservatorns värld med uppstoppade djur och blir mer och mer involverad i historien o Beatrice och Vergilius, en åsna och en vrålapa. Beatrice och Vergilius har samma originalitet och bredd som fick Berättelsen om Pi att vinna läsare runt om i hela världen och som gjort Yann Martel till en av Kanadas främsta författare.
