Han är Joe, en alkoholiserad lastbilschaufför som sörjer sin fru och dotter som omkom i en eldsvåda. Hon är Julie, ett medium med förmåga att ta kontakt med de döda. Efter att Joe räddat Julie från att bli strypt börjar det snart slå gnistor mellan paret. I Julies hem finns även hennes tonåriga dotter Billie, som inte uppskattar deras förhållande och ser till att bli intim med Joe, både kroppsligt och själsligt. Ibland känns det som om Joe rentav redan känner Billie. Vilket han också gör. Inne i Billie finns nämligen demonen av Joes döda fru - och hon är djävligt förbannad…
