Bröderna Frank (Billy Crudup) och Chris Pierzynski (Clive Owen) växte upp i samma hårda kvarter i Brooklyn, men har hamnat på helt olika vägar i livet. Nu, 1973, är Frank chef vid den lokala polisstationen och Chris sitter av ett långt fängelsestraff för mord. Nyligen frisläppt, försöker Chris att motstå frestelserna från sin kriminella tid av hänsyn till familjen, men faller snart in i sina gamla vanor. Med risk att förlora sitt jobb och med sin brors öde i händerna, måste Frank besluta sig för var hans verkliga lojalitet ligger.