Fredrik besöker Farbror Axel, som bor i ett fantastiskt hus med ett torn. På dagarna leker Fredrik med sin drake och ibland klär han ut sig till indian. En dag vill Farbror Axel berätta en historia. Han säger att när han var liten upptäckte han en cirkuselefant i trädgården. De blev goda vänner och elefanten uppvisade en massa konster. Fredrik tror inte på sin farbrors berättelse. Men så ser han plötsligt, en siluett vid horisonten …Kjell Ivan Andersson (1935) är en skicklig och populär tecknare och illustratör. Han har skapat ett dussintal barnböcker. År 1973 vann han Sveriges författarfonds femåriga arbetsstipendium.
