Den stora hembygsdsfesten i Bjuråker pågår för fullt när man hittar en strypt asiatisk flicka på den oansenliga holmen Lillön i Norrdellen. En ung bedragare beskyller en minister för spioneri vilket får Säpo att ingripa i Hudiksvallspolisens utredning för att till sist finna anklagelsen falsk. Men något skumt försiggår i trakten. Partydrogen kokain börjar få fäste. Kan detta ha något att göra med att en polis blir beskjuten och att en mördad man hittas i ett ödehus? Fallen kulminerar med ett våldsamt tillslag mot en känd hälsingegård.
