Kommisarie Morse är en sofistikerad man som har smak för öl, öra för klassisk musik och näsa för brott. Hans assistent Lewis är en jordnära person och hans förmåga för att se detaljer har räddat Morse ur knipa mer än en gång. Denna DVD innehåller 3 fristående avsnitt på 2 discar: Sista bussen till Woodstock: en ung kvinna påträffas illa misshandlad på en parkering i närheten av hennes pojkvän. Ett tomt kuvert i hennes plånbok leder spåren till sexuella intriger och korruption på hennes kontor…. Spökskrivaren: Värdefulla erotiska målningar stjäls från Lord Hanburys hus. När ägaren försvinner under mystiska omständigheter tvingas Morse tänka och agera som en sann atistokrat.. Sista Fienden: Morse åker till Oxford Universitetet för att klara upp mysteriet med en försvunnen professor och en stympad kropp som påträffas flytande i en närliggande kanal….