Kommisarie Morse är en sofistikerad man som har smak för öl, öra för klassisk musik och näsa för brott. Hans assistent Lewis är en jordnära person och hans förmåga för att se detaljer har räddat Morse ur knipa mer än en gång. Denna DVD innehåller 3 fristående avsnitt på 2 discar: Keruber och serafer: På ett besök hos sin styvmor hamnar Morse mitt i en tragedi. Hans brorsdotter har begått självmord. Morse tar tjänstledigt och börjar undersöka orsaken till varför hans brorsdotter tog sitt liv. Dödlig dvala: Avril Steppings har blivit permanent hjärnskadad efter en mindre operation som gick väldigt fel. När doktorn som sköter kliniken mördats har Morse en misstanke direkt… Avrils hängivne fader. Djävulens dag: John Barrie, en serie-våldtäktsman och satanist, flyr från ett mentalsjukhus och kräver att hans terapeut överlämnas till honom. Barrie, som också är en mästare på förklädnader, har en genomtänkt och dödlig plan som skall lura Morse.
