Tillsammans promenerar Isabella och Mademoiselle Oiseau över Paris takåsar, till en stad ovanför taken. En plats där drömmar möter verklighet och där fantasin har fritt spelrum. Bland fjärilar, porslinskatter och en och annan tokstolle väcks gamla minnen till liv. Hur hänger allting egentligen ihop? Det kan väl inte bara vara en slump att den galna, underbara och charmigt excentriska MO och nioåriga Isabella har blivit bästa vänner?
