Den lilla staden Lily i Arizona har sin beskärda del av dramatisk historia och mysterier. Här finns också den gamla teatern Gilded Lily - en gång bordell och nu spelplats för komiska teaterpjäser för turister. När en dödskalle hittas bland teaterns masker och kostymer kallas Jane Everett in. Jane är förutom agent en talangfull konstnär som skapar bilder utifrån hur de döda såg ut när de levde, och tillsammans med Krewe of Hunters, specialenheten inom FBI som undersöker paranormala fenomen, börjar hon arbeta med fallet. Vid sin sida har hon stadens sheriff Sloan Trent. Sloan har själv kopplingar till fallet. En av hans släktingar var en gång skådespelerska på Gilded Lily, men att hon inte vilar i frid blir snart uppenbart för alla. Och när Jane och Sloan gräver djupare inser de att döden finns närmare än de tidigare trott …
