Pelles röda mössa är det finaste han har, men en dag är den borta! Pelle är förtvivlad och ger sig ut för att leta, vilket blir början till ett spännande äventyr. Vad vill den kraxande svarta fågeln? Ska Pelle våga följa efter in i skogen?(Baserad på en saga av Tryggve Emanuel Andersson. Omslaget är illustrerat av Miranda Karlström.)
