Rovdjuret på Kroppefjäll Gustav och Cesar ger sig iväg på årets sista älgjakt inte ont anande om att det kommer att bli deras sista jakt tillsammans. En varg dödar jämthunden Cesar och Gustav ser den stora svarta vargen slinka in mellan träden. Vanessa Sterling kopplas in i fallet med den döda hunden och sköter det som tjänsteman på länsstyrelsens rovdjursavdelning. Sorgen efter hunden växer sig stark hos Gustav som beslutar sig för att hämnas på vargen. En död varg påträffas och kommissarie Ljunggren från Uddevalla polisen kopplas in i vad som kommer att bli en holmgång mellan de tre parterna.