Will befinner sig på den årliga sammankomsten för alla spejare. Samtidigt befinner sig Halt i de västra rikena för att undersöka rapporteringar om mystiska händelser. Han återvänder med mycket dåliga nyheter. Det råder vild oordning och förvirring i Hibernia. En sektliknande religiös kult som kallar sig för Särlingarna uppviglar och sår förvirring bland befolkningen, och fem av de sex rikena i Hibernia har kraftigt försvagats av sabotage. Nu befinner sig även det sjätte riket, Clonmel, i stor fara. Halt, Will och Horace ger sig iväg för att återupprätta ordningen. Halts hemliga förflutna visar sig oväntat vara till stor hjälp på deras uppdrag …
