Den hyllade författaren och radioprataren Gabriel Noone (Robin Williams) är mitt uppe i en jobbig separation när han får läsa ett gripande manuskript skrivet av en aidssjuk tonårspojke som utsatts för sexuella övergrepp. Gabriel kontaktar Pete (Rory Culkin) som bor tillsammans med sin adoptivmor Donna (Toni Collette ) och en ovanlig vänskap växer fram per telefon. Men snart börjar Gabriel misstänka att det är något mystiskt med pojkens identitet och åker till Wisconsin för att ta reda på sanningen.
