Det är vinter i Mumindalen. Allt är tyst och stilla, för Mumintrollen sover vinterdvala mellan november och april. Men plötsligt händer något oväntat: En kall dag i januari vaknar Mumintrollet, och kan inte somna om. Först känner Mumintrollet sig rädd och ensam i det sovande huset, men småningom upptäcker han en ny och kall vintervärld full av förunderliga varelser. Bland dem finns To
