London 1970-tal. I Europa hotar oljekris och kalla kriget kastar sin mörka skugga över västvärlden. Efter Vietnamkriget och i efterdyningarna av den vänstervåg som svept över Europa efter 1968 behöver man en motbild. På MI5:s huvudkontor pågår ett sofistikerat propagandaarbete. Som en del i det har man inlett Operation Sweet Tooth där man genom generösa stipendier rekryterar intet ont anande skönlitterära författare i hopp om att de med sina romaner ska bidra till nämnda motbild. Den unga Serena får som nybliven och oerfaren agent inom MI5 i uppdrag att rekrytera författare till Operation Sweet Tooth. Lotten faller på den unge universitetsläraren Tom som genast nappar på betet. Men snart har Serena och Tom förälskat sig i varandra och inleder ett förhållande. Allteftersom deras kärlek djupnar ställs Serena inför dilemmat att avslöja vem hon egentligen är.
