Medan Stefan lyder Klaus minsta vink växer en skuldbetyngd relation fram mellan Damon och Elena. Och när den ursprungliga vampyrfamiljen uppstår ur sina kistor för att lösa en tusenårig maktkamp blir Mystic Falls slagfältet för ett världskrig mellan vampyrer. Elena befinner sig mittemellan de två sidorna och, som alltid, mellan Damon och Stefan.
