Seth Quinns första tio år i livet var en enda lång mardröm med en mor som behandlade honom illa. Sedan räddades han av familjen Quinn. Nu är Seth vuxen och återvänder till Chesapeake Bay. Här möter han nyinflyttade Drusilla och attraktionen sprakar genast mellan dem, men Dru ger inte bort sitt hjärta så lätt. För att Seth och Dru ska kunna ha en framtid ihop måste Seth möta sitt förflutna - och modern som svek honom.