FBI-agenten Atlee Pine söker efter sin kidnappade tvillingsyster Mercy. Utredningen leder henne till New Yorks undre värld. När Atlee Pine är nära ett genombrott råkar hon av misstag sabotera ett tillslag som leds av amerikanska arméns kriminal-utredare John Puller. När Pine och Puller gör gemensam sak upptäcker de en koppling mellan maffian och en konspiration riktad mot nationens hjärta. Samtidigt som de tvingas riskera allt för att skingra dimridåerna kring konspirationen kommer Atlee Pine allt närmare sanningen om Mercy. Men den kommer inte utan ett pris. Mörkret före gryning är den fristående fortsättning på David Baldaccis spännande thrillerserie om den iskalla ensamvargen Atlee Pine.
